产业基本面：海关总署发布的数据显示，中国7月稀土出口5994.3吨(6月为7742.2吨)，同比增21%。1-7月稀土累计出口38,563.60吨，累计同比+13.3%。同期，我国稀土原料进口累计同比-16.8%，出口需求强劲，进口受限、配额增速放缓逻辑延续下，稀土磁材价格端展望维持乐观。
价格表现与产业趋势：在国际经贸斗争背景下展现出巨大战略价值的国内稀土价格未来上涨路径，或将锚定美国国防部新设的氧化镨钕底价，提升市场对国内稀土价格的上涨预期。截至8/12，氧化镨钕价格升至52.9万元/吨，月环比涨16%。长期看，稀土行业的供需关系出现实质性好转，供给端，国内稀土指标增速放缓或在中短期成为常态，需求端军工、机器人等产业发展带动需求释放，供需两端共振向好；海外端，高冶炼成本支撑价差，美国收购底价拉高价格基数，提振涨价预期，稀土战略价值迎来重估。
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